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2023年,环保产业“拐点”来了

浏览量:525   发表时间:2023/12/29

    2023年十一过后,一则“知名高校拟撤销环境专业”的消息开始在环保业内流传。原来,108日,中国科学技术大学在发布一则《关于拟撤销“英语”等6个本科专业的公示》,拟将环境科学(082503)6个本科专业向教育部申请撤销备案。随着舆情逐渐发酵,事件也开始出现反转。有知情人士辟谣称,该校其实只是将原来的“环境科学专业”扩展为“环境科学与工程专业”,并不是撤销。

     

    风波慢慢平息,但其中反映出来的问题却值得环保人深思——为何一则看似普通的高校专业调整的消息,会引发环保行业如此大的反应?这则消息的背后,又触动了环保人哪根敏感的神经?

     


    1.“小阳春”后又被打回原形,环保产业走出“倒V字曲线”

     

    起先,大家对于2022年年报的低迷其实是有预期的。1月底2月初,44家环保上市公司披露2022年业绩预告,其中31家净利润都同比下降,占比70.5%224日,光大环境发布盈利预警,预计2022年度盈利将比2021年度下降约30%-35%,成为光大环境5年来首次出现盈利“负增长”的情况。3月底,光大环境年报正式公布,营收同比下降25.20%,净利润实际下滑幅度则为32.37%,与盈利预警说的基本一致。

     

    后来在与中国环博会同期举行的2023中国环境技术大会上,光大环境执行董事、副总裁胡延国也坦诚地表示,环保企业现在的日子“非常不好过”,随着城镇化进入一定阶段后,无论是固废还是污水,都已经达到了瓶颈期。所以今年环保上市公司的报表都非常难看,历史性地第一次出现这么大的下滑。

     

    光大环境的情况,基本可以代表大部分环保企业过去一年的状态。4-5月间,环保上市公司2022年年报发布完毕。“环保圈”统计了190家在A股、港股和新加坡上市的环保企业年报,结果发现,有近五成环保上市公司营收下滑,六成多环保上市公司净利润下降。

     

    不过,彼时行业内对于2023年的预期还是比较乐观的。随着疫情管控结束,各行各业回复到正常状态,环保产业也确实在上半年迎来了一波“小阳春”。

     

    一季度,据中国环保产业协会统计,生态环境治理市场需求企稳回升,市场预期明显改善,生态环保产业运行总体呈现回暖态势。半年报,北控水务净利润同比增加124.28%、盈峰环境上半年营业收入61.33亿、中金环境净利润大增93.79%……相比几个月前的“年报季”,半年报数据有了明显好转,业绩显著复苏。

     

    最典型的就是垃圾焚烧市场。截止630日,中国大陆地区共开标35个新建生活垃圾焚烧发电项目(EPC、新签约),新增生活垃圾焚烧发电处理规模合计约2.56万吨/日,明显高于2021年同期和2022年同期。只可惜,这波反弹没能持续太久,到了三季报的时候,数据就又变差了。临近年底,行业内还开始流传降薪、裁员,甚至有企业倒闭的传言,一时间人心惶惶。

     

    总体来看,2023年环保行业走出了一个“倒V字”,先是一季度和上半年迎来“小阳春”,然后三季度和四季度又被打回了原形。整个产业依旧在谷底徘徊,“至暗时刻”仍未结束。而“知名高校拟撤销环境专业”的乌龙,恰好赶上了产业的低潮期,让人“触景生情”,所以产生了很大反响。

     


    2.行业拐点已到,“小阳春”只是回光返照

     

    2023年,环保产业为何“先进后退”?需要从更长的时间维度上寻找原因。2022年的年报,之所以会成为“史上最惨一年”,有人说是因为疫情,其实深层次原因则是传统污染治理市场的日趋饱和,行业“拐点”已经到了。

     

    辰于咨询公司曾经分析过,在多重因素影响下,一些环保细分市场的发展已超出预期,有望提前到达拐点,这些提前到达拐点的板块包括:供水、污水、生活垃圾、畜禽废弃物、环卫等。最新公布的城市建设状况公报也印证了这一点。1013日,住建部发布《2022年中国城市建设状况公报》,结果显示:

     

    2022年年末,全国污水处理率已达98.11%,比上年增加0.22个百分点;城市生活污水集中收集率也达到70.06%,比上年增加1.47个百分点。2022年,全国城市生活垃圾无害化处理率高达99.90%,比上年增加0.02个百分点;生活垃圾无害化处理能力为110.94万吨/日,同比增长4.95%,其中,焚烧处理能力占比为72.53%

     

    接近100%的“污水处理率”和“城市生活垃圾无害化处理率”,预示着传统环保市场已逼近饱和,留给环保企业的空间极其有限了。既然市场已经饱和,为何上半年又有一波“小阳春”?有分析认为,这可能是疫情三年的“存货”,随着管控政策结束,一下子释放了出来。

     

    不过,这种机会是可遇而不可求的,随着存量释放完毕,环保市场就又回到了真实的状态。

     


    3.寻找第二增长曲线,企业要有自己的“金刚钻”

     

    正是基于这样的判断,今年以来,关于“寻找第二增长曲线”的话题就一直不绝于耳。

     

    几个行业顶尖的会议都在讨论这一问题。31日,2023环境企业家媒体见面会举行,全国工商联环境商会会长、清新环境总裁李其林表示,环境产业经历了“十二五”的美好时代、“十三五”的震荡期,以及“新冠三年”的筑底期,目前正在探寻新的发展机遇,打造“二次增长曲线”。

     

    323日,在“2023(第二十一届)水业战略论坛”上,E20环境平台首席合伙人、研究院院长傅涛认为,2023年是中国环境产业的“产业化元年”,也是第三次浪潮的起点,“产业化”将成为环境产业的自我救赎之路。

     

    到了419日,“202324届中国环博会”在上海开幕,中贸慕尼黑展览(上海)有限公司总经理江刚也表示:环保产业正在经历多年未有之大变局,绘就二次增长曲线并非易事,本届中国环博会的成功举办恰逢其时,为行业凝聚共识,看清方向搭建了交流平台。

     

    面对行业变局,环保企业如何应对?“环保圈”今年也采访过很多企业,试图寻找答案。

     

    有的人认为,要做客户更刚需的事情。

     

    泛测(北京)环境科技有限公司CEO管祖光表示,不是环保的黄金期过去了,而是泡沫期过去了,现在是市场理性的回归。在这种情况下,企业就要看清楚客户真正的需求,去做客户更需要、更刚需的事情,把钱花在刀刃上。如果你能满足客户的需求,尤其是那些“难的需求”,那么市场就永远都是你的。

     

    也有的企业,用新技术去赢得市场。

     

    1220日,仅仅用了89(也有说88),全国最大的装配式污水处理厂——西宁市湟乐污水处理厂就建成通水了。之所以如此,是因为它采用了装配式污水处理厂建设模式。相比于传统污水厂,装配式污水厂的建设周期大大缩短,施工影响大大降低,同时质量控制也更加严格。

     

    所以,有观点认为,装配式污水厂代表了环保产业未来“产品化”的方向,2023年也是装配式污水厂的“元年”。

     

    还有的企业,开始拥抱新赛道。

     

    例如复洁环保,从去年到现在,他们连接收购了两家双碳公司——捷碳科技和北京铂陆氢能。之所以这样,是希望在污水处理厂里打造一个制氢、储氢、用氢的全链条示范项目,把污水处理厂变成制氢厂。把过去能源资源的消耗大户,变成一个能源资源的宝库。

     

    在复洁环保看来,如果还是按照原来的思路,建设-上设备-复制,那行业确实到顶了,项目“做一个少一个”。但如果调整一下思路,站在双碳和资源能源回收的角度看问题,就会发现污水当中还蕴含着非常大的潜力,今后的市场空间也是足够大的。

     

    总之,无论是“做客户更刚需的事情”,还是“用新技术去赢得市场”,又或者“拥抱新赛道”,这些都是一个“升级”的环保市场,和原来的不一样了。

     

    要想占领它,环保企业就必须有自己的“金刚钻”,否则它们就跟你无关。

     

    兜兜转转,好像又回到了我们经常说的那句老话——环保企业要坚持寻找自己的核心竞争力,拥有自己的硬核,只有这样才能找到属于自己的未来。